＜操作対象＞
商談中に、【機能】資料を見せるにて共有した資料を、豊富なプレゼン操作機能を使用することで、参加者との商談をスムーズに進めることができます。
・事前準備
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資料を見せる(資料共有)について |
資料を見せる（資料共有）については、下記の記事をご参照ください。
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事前準備 |
資料の格納・準備については、下記の記事をご参照ください。
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共有資料を選択する |
１）商談画面上部にある［資料を見せる］をクリックし、商談参加者へ共有する資料を選択します。
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▶︎接続ログ表示：HH:MM スタッフ名 資料表示開始（資料名） |
お客様側からもお客様の利用端末内にある資料をスタッフへ共有することができます。
２）資料を選択すると資料共有画面に表示が切り替わります。
▼スタッフ側からお客様へ資料共有を行った際の資料共有画面(資料提供者)イメージ
▼お客様側からスタッフへ資料共有を行った際の資料共有画面(資料提供者)イメージ
資料提供者より資料共有を受けた場合のスタッフ・お客様の画面表示例です。スタッフとお客様で一部操作可能な項目が異なります。資料共有画面下部の各種操作の項目をご確認ください。
▼スタッフ側から資料共有を受けた際のお客様の資料共有画面イメージ
▼お客様側から資料共有を受けた際のスタッフの資料共有画面イメージ
| 操作項目 | スタッフ | お客様 |
| 描画開始 | ◯ | ◯ |
| ページめくり | ◯ | ◯ |
| 公開共有メモ表示 | ◯ | ◯ |
| 社内メモ表示 | ◯ | × |
| 拡大・縮小 | ◯ | ◯ |
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資料の種類について |
［資料を見せる］を選択すると、事前に格納した資料と端末内に保存されている資料の選択ボタンが表示されます。
| No. | 項目名 | 説明 |
| ➊ | 最近使用した資料 |
事前に格納した資料から直近で使用した資料3件が表示されます。 |
| ➋ | その他の資料一覧 |
ROOMS内に事前に格納している資料を一覧で検索が可能です。 |
| ➌ |
端末内の資料を使う |
利用端末(PCやタブレット等)内の資料を選択することができます。 |
●事前格納資料(スタッフのみ)
ROOMS内に事前に格納している資料の中で、最近使用した資料名が表示されます。資料名をクリックすると資料共有画面に切り替わります。
●その他の資料一覧(スタッフのみ)
「その他の資料一覧」をクリックすると、資料選択画面が表示されます。ROOMS内に事前に格納している資料の中から、検索することができます。
| No. | 項目名 | 説明 |
| ➊ | タグ選択 |
事前に設定したタグの大・小分類よりプルダウンで選択ができます。 |
| ➋ | 資料名検索欄 |
資料名を直接入力して検索することができます。 |
| ➌ |
資料一覧 |
タグまたは資料名で検索した結果が表示されます。 |
| ➍ | 共有ボタン |
資料一覧より共有する資料を選択して共有を行います。 |
事前に設定したタグについて、大分類と小分類それぞれプルダウン表示されて選択ができます。
検索欄に資料名やキーワードを直接入力して検索することも可能です。
共有したい資料選択後［共有］ボタンをクリックすると、資料共有画面に切り替わります。
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※補足：タグについて |
ROOMS内に格納する資料に対して大分類・小分類の2種類のタグが作成でき2階層の設定ができます。
▼大分類：営業部 小分類：商品Aと商品Bを作成した場合のパターン例
| パターン1 |
大分類・小分類がどちらも一致する資料のみ表示します。 |
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パターン２ |
小分類の状態に関わらず、大分類が一致する資料をすべて表示します。 |
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パターン３ |
大分類の状態に関わらず、小分類が一致する資料をすべて表示します。 |
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パターン４ |
大分類・小分類がどちらも未指定の資料のみ表示します。 |
検索機能利用時は、上記4条件を無視して、部分一致するすべての資料を表示します。
資料タグの作成や編集方法については、下記の記事をご参照ください。
●端末内の資料を使う(スタッフ・お客様) ※ 資料容量の上限は20MBまでとなります。
［端末内の資料を使う］をクリックすると、PCやスマートフォン端末内に保存している資料を表示資料として使用することができます。
［端末内の資料を使う］をクリックすると、ポップアップメッセージが表示されるので、確認の上［はい］をクリックします。端末内の資料を使う場合は、ROOMS内には保存されず、お客様側でダウンロードすることができませんのでご注意ください。
利用端末内の資料を選択して、資料の共有は完了です。お客様画面では、［資料を見せる］ボタンをクリックすると、同じくお客様の利用端末内の資料選択画面が表示されます。
資料共有中の操作については、【商談時の操作】資料を見せる（資料共有②）共有中の操作 へお進みください。