商談中や資料共有中に、スタッフ・お客様双方から入力・共有できるテキストメモ機能です。
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公開共有メモとは |
公開共有メモはスタッフ側・お客様側ともに利用可能な、メモ共有機能になります。商談画面を見ながらメモを取ることができ、内容の確認や質問等にご活用いただけます。
▼商談中画面イメージ(スタッフ)
▼商談中画面イメージ(お客様)
▼資料共有中画面イメージ(スタッフ)
▼資料共有中画面イメージ(お客様)
公開共有メモ欄に入力した内容は、商談終了後ROOMS上に保存され、ルーム報告書画面から確認することが可能です。
なお、公開共有メモの保存はスタッフ側のみ操作可能で、スタッフが保存したメモデータを商談中にお客様へお渡しすることが可能です。(テキストファイル形式でのダウンロードとなります)
商談中の公開共有メモの操作方法については、下記の記事をご参照ください。