商談終了後、実施した商談について報告書形式で、記録を残すことができます。
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ルーム報告書について |
商談終了後、自動的にスタッフ側にはルーム報告書作成画面が表示されますので、そのまま商談内容を記録することが可能です。
作成不要な場合は、記入せずにページ下部にある［登録］ボタンをクリックしてください。
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ルーム報告書に記載される項目 |
| No. | 項目名 | 説明 |
| ➊ | 日時(JST) |
実際に商談(接続)した日時・経過時間が自動反映されます。 |
| ➋ |
実施した商談のフェーズについて4つから選択することができます。 |
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| ➌ |
自分以外の商談参加者の企業名や氏名について確認・編集することが |
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| ➍ | 公開共有メモ |
商談中に公開共有メモ機能を使って取ったメモの内容が自動反映されます。 |
| ➎ | 内容 |
商談や接客内容について自由入力することが可能です。※最大100文字まで |
| ➏ | 結果 |
打ち合わせ結果などを自由入力することが可能です。※最大100文字まで |
➊〜➏について、記録したい項目に合わせて任意で入力や選択を行ってください。
➊日時(JST)
➋フェーズ（初回ヒアリング・商品案内等/具体的な提案/クロージング/アフターフォロー）
➌他参加者
➍公開共有メモ ※こちらはルーム報告書印刷時には反映表示されません。※最大10000文字まで
➎内容 ※最大100文字まで
➏結果 ※最大100文字まで
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ルーム報告書を修正・出力する |
ルーム報告書は一度登録を行った後でも、入力・修正を行うことができます。また、印刷又はPDFにて保存も可能です。※ROOMS内での保存期間は、商談終了日から3年間となります。
ルーム報告書の修正や出力方法については、下記の記事をご参照ください。