＜対象権限＞
ルーム報告書は、商談終了後に修正と出力(印刷・PDF)が可能です。
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ルーム報告書について |
商談終了後に格納されたルーム報告書の、ROOMS内での保存期間は、商談終了時から3年間です。
ルーム報告書の機能については、下記の記事をご参照ください。
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ルーム報告書を修正する |
１）ROOMSにログイン後、ホーム画面の［ユーザ名］をクリックし［接続記録をみる］を選択します。
２）接続記録一覧画面が表示されるので、修正したい接続日の行を選択して［詳細］をクリックします。
商談記録の一覧が表示されない場合は、上部の接続日を入力して該当日時を検索してください。
管理者権限の方は、グループの選択が可能で、自分以外の他ユーザの接続記録を閲覧することができます。なお、利用者権限のみの方は、自分以外の接続記録を閲覧することはできません。
３）ルーム報告書画面が表示されるので、修正したい項目に合わせて入力を行います。
修正可能な項目は下記の通りです。
| 編集 | 項目名 | |||||
| 可能 | フェーズ | 他参加者 | *公開共有メモ | 内容 | 結果 | 備考 |
| 不可 | 日時(JST) | 音声議事録 | アンケート記録 | 接続ログ | ||
*公開共有メモは、印刷時には表示されません。
４）入力後、画面下部にある［登録］ボタンをクリックします。
以上でルーム報告書の修正は完了です。
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ルーム報告書を印刷・PDFで出力する |
ルーム報告書は印刷や、PDF形式でご自身のローカルフォルダに保存が可能です。
１）１〜３までの手順は上記と同じになります。
２）入力後、画面下部にある［印刷］ボタンをクリックします。
３）印刷の画面が表示されるので、印刷する場合は［印刷］ボタンを、PDFとして保存する場合は、送信先を［PDFに保存］を選択してください。