＜操作対象＞
商談中に、スタッフのみが利用できるメモ機能です。お客様画面には表示されません。
|
社内メモの操作方法 |
１）商談画面上部の［ツールを開く］内の［社内メモを取る］を選択します。
２）商談画面左側に［社内メモ］が表示されます。
社内メモはスタッフ側のみ表示・編集可能で、お客様側にはメモは表示されません。
メモウィンドウはドラック&ドロップすると画面内の好きな場所に移動させることが可能です。
また、［×］印をクリックすると、非表示にすることができます。
３）薄グレー部分（赤枠内）に直接テキストを入力します。
メモの入力内容はリアルタイムに反映されますので、商談中にスタッフ間で直接会話する必要がなく、社内メモ上でやりとりが可能となります。
スタッフ側のみ、公開共有メモと社内メモを同時に商談画面上に表示させることが可能です。お客様へ表示させる内容かどうかをご確認の上、入力箇所の間違いがないように、ご注意ください。
資料共有中（プレゼンモード）に、同時にメモを表示させることが可能です。
|
資料共有中の使用について |
社内メモは資料共有中（プレゼンモード）にもご利用いただけます。
資料共有画面下部の［社内メモ表示］をクリックすると、メモウィンドウが表示されます。
商談画面時と同様にお客様画面には表示されません。
資料共有中の操作については、下記の記事をご参照ください。
|
注意事項 ・ 社内メモは商談終了後、記録データとして保存することができません。
データ保存をご希望の際は、ご自身のメモ機能等にコピーしていただき
|
|
関連情報 |
公開共有メモでは、お客様を含めた商談参加者全員とメモを共有することが可能です。
公開共有メモについては、下記の記事をご参照ください。