＜操作対象＞
商談中に「資料をみせる」機能で共有した資料に対して書き込みができます。また、書き込んだ資料をそのまま保存(PDF化)することも可能です。
・事前操作
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事前操作 |
資料への書き込みは、［資料をみせる］機能の操作メニューの1つです。
［資料をみせる］機能については、下記の記事をご参照ください。
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資料への書き込み方法 |
１）資料共有中、画面左下の［描画開始］ボタンをクリックします。
お客様も共有中の資料に対して、書き込みをすることができます。
２）書き込みのペンの色は［黒色設定中］がデフォルトで、色の変更は鉛筆マークをクリックすると、黒と赤でそれぞれ切り替えることができます。
３）資料上に書き込みを行います。
●書き込みについて
書き込み操作は1ページずつとなっております。次のページに書き込む場合は、一度［描画停止］を押してから、ページをめくり、再度［描画開始］ボタンをクリックして、次ページで書き込みを行ってください。
スタッフとお客様が同時に［描画開始］を行うことはできません。書き込みが終わったら［描画停止］をクリックすることで、他のユーザの書き込みが可能となります。
４）訂正したいときは［一画戻る］で描画を一つ前に戻すことが可能です。
一度［描画停止］を押すと、［一画戻す］は利用できなくなりますので、ご注意ください。
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書き込み資料のダウンロード |
画面左下の［ページ保存］で、書き込んだ資料（1ページずつ）を保存(PDF化)することができます。資料共有開始時、お客様の画面に［ページ保存］は表示されません。
●お客様に［ページ保存］をご利用していただく場合
１）スタッフ側の資料共有画面内の左下にある、［資料を渡す］をクリックし、ダウンロード許可を［はい］に設定してください。
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▶︎接続ログ表示：HH:MM スタッフ名 資料名を渡す（ダウンロード許可） |
２）ダウンロード許可を行うと、お客様側に［ページ保存］と［資料をダウンロード］ボタンが表示されて、書き込み資料をダウンロードすることが可能になります。
３）お客様が書き込み資料をダウンロードすると、スタッフ画面にメッセージ(ゲスト名が資料名をDLしました)が表示されます。
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▶︎接続ログ表示：HH:MM ゲスト(お客様)名 資料ダウンロード（資料名） |
４）資料のダウンロードを停止する場合は、［資料を渡さない］をクリックするとメッセージが表示されるので、［はい］をクリックしてください。
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ページの保存について |
ページは1ページずつの保存となります。［ページ保存］をクリックすると、PDFが生成されます。
▼保存したPDF（イメージ）
ROOMSのクラウドフォルダ上ではなく、ご利用端末内のローカルフォルダに保存されます。
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ページの受け渡しについて |
［ファイルを送信する］機能を使えば、お客様側で［ページ保存］の操作の必要がなく、スタッフ側で保存したPDFデータを渡すことが可能です。
ファイルの送信については、下記の記事をご参照ください。
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注意事項 ・ 書き込みをした資料は一括でお渡しすることはできません。
・ 複数ページに書き込みをしたものを、お客様にお渡しする場合も、
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補足 |
タブレット端末ご利用時は、他のWEBページを閲覧している時と同様に、画面を固定することが難しくなっているため、書き込み時に上手く描画できない場合がございます。