<操作対象>
商談中に「資料をみせる」機能で共有した資料に対して書き込みができます。また、書き込んだ資料をそのまま保存(PDF化)することも可能です。
・事前操作
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事前操作 |
資料への書き込みは、[資料をみせる]機能の操作メニューの1つです。
[資料をみせる]機能については、下記の記事をご参照ください。
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資料への書き込み方法 |
1)資料共有中、画面左下の[描画開始]ボタンをクリックします。
お客様も共有中の資料に対して、書き込みをすることができます。
2)書き込みのペンの色は[黒色設定中]がデフォルトで、色の変更は鉛筆マークをクリックすると、黒と赤でそれぞれ切り替えることができます。
3)資料上に書き込みを行います。
●書き込みについて
書き込み操作は1ページずつとなっております。次のページに書き込む場合は、一度[描画停止]を押してから、ページをめくり、再度[描画開始]ボタンをクリックして、次ページで書き込みを行ってください。
スタッフとお客様が同時に[描画開始]を行うことはできません。書き込みが終わったら[描画停止]をクリックすることで、他のユーザの書き込みが可能となります。
4)訂正したいときは[一画戻る]で描画を一つ前に戻すことが可能です。
一度[描画停止]を押すと、[一画戻す]は利用できなくなりますので、ご注意ください。
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書き込み資料のダウンロード |
画面左下の[ページ保存]で、書き込んだ資料(1ページずつ)を保存(PDF化)することができます。資料共有開始時、お客様の画面に[ページ保存]は表示されません。
●お客様に[ページ保存]をご利用していただく場合
1)スタッフ側の資料共有画面内の左下にある、[資料を渡す]をクリックし、ダウンロード許可を[はい]に設定してください。
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▶︎接続ログ表示:HH:MM スタッフ名 資料名を渡す(ダウンロード許可) |
2)ダウンロード許可を行うと、お客様側に[ページ保存]と[資料をダウンロード]ボタンが表示されて、書き込み資料をダウンロードすることが可能になります。
3)お客様が書き込み資料をダウンロードすると、スタッフ画面にメッセージ(ゲスト名が資料名をDLしました)が表示されます。
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▶︎接続ログ表示:HH:MM ゲスト(お客様)名 資料ダウンロード(資料名) |
4)資料のダウンロードを停止する場合は、[資料を渡さない]をクリックするとメッセージが表示されるので、[はい]をクリックしてください。
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ページの保存について |
ページは1ページずつの保存となります。[ページ保存]をクリックすると、PDFが生成されます。
▼保存したPDF(イメージ)
ROOMSのクラウドフォルダ上ではなく、ご利用端末内のローカルフォルダに保存されます。
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ページの受け渡しについて |
[ファイルを送信する]機能を使えば、お客様側で[ページ保存]の操作の必要がなく、スタッフ側で保存したPDFデータを渡すことが可能です。
ファイルの送信については、下記の記事をご参照ください。
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注意事項 ・ 書き込みをした資料は一括でお渡しすることはできません。
・ 複数ページに書き込みをしたものを、お客様にお渡しする場合も、
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補足 |
タブレット端末ご利用時は、他のWEBページを閲覧している時と同様に、画面を固定することが難しくなっているため、書き込み時に上手く描画できない場合がございます。