＜操作対象＞
商談中に、ご自身の端末内にあるファイルを商談相手に送信することができます。送信するファイル形式の種類に制限はなく、資料や画像などを商談相手に送信・ダウンロードしていただくことが可能です。
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ファイルの送信方法 |
［ファイルの送信］は、スタッフ・お客様ともに操作が可能で、操作方法は共通となります。
１）商談画面上部の［ツールを開く］内の［ファイルを送信する］を選択します。
お客様からスタッフへファイルを送信することも可能です。
２）送信先より送信したい相手のチェックボックスをクリックします。
送信先は、商談参加者が自動的に表示されています。
３）［ファイルを選択］をクリックすると、ご自身の端末のローカルフォルダが表示されるので、送信したいファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。
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送信するファイルについて ・送受信出来るデータの容量は1ファイル最大10MBまでとなります。 ・Excel(xlsx・xls)／Word(docx・doc)／PowerPoint(pptx・ppt)／PDFファイル形式 ・一度に送信できるファイルの数は1つまでです。 ・フォルダ形式で送ることはできません。
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４）［送信しました］というメッセージが表示されたら、ファイルの送信は完了です。
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▶︎接続ログ表示：スタッフ名 ファイル送信（【ファイル名】／送信先：お客様名） |
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ファイルの受け取り方法 |
ファイルを受け取ると、送信先相手の画面上に「●●（氏名）からファイルが送信されました。」というメッセージが表示されます。［ダウンロード］ボタンをクリックすると、ファイルを受け取ることができます。
ダウンロードしたファイルデータは、ご自身の端末のローカルフォルダ内に保存されます。
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▶︎接続ログ表示：HH:MM お客様名 資料ダウンロード（資料名） |
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送信ログの確認 |
ファイルの送信を行うと、接続ログに送信ログが記録されます。
接続ログでは、ファイルを送信した（送信時間/ファイル名/送信先）をスタッフ側で確認することができます。
接続記録の確認方法については、下記の記事をご参照ください。
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注意事項 ・ あらゆるデータを送受信できる機能となりますので、やりとりするデータが
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