＜対象権限＞
商談画面に表示される名前や、商談参加者に渡す名刺や資格証等は、プロフィールより設定することができます。
└ 資格を設定する
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プロフィールを設定する |
１）ROOMSにログイン後、ホーム画面の［ユーザ名］をクリックし［プロフィール］を選択します。
２）プロフィール設定画面が表示されるので、ご自身のプロフィール情報を入力してください。
●プロフィール設定項目
➋➌➎は入力必須項目です。その他は設定したい項目に合わせて任意で入力を行ってください。
| No. | 項目名 | 説明 |
| ➊ | 企業名 |
企業は既に反映されているため入力は不要です。 |
| ➋ |
ユーザ名 |
プロフィールに表示させたいユーザ名を入力します。 |
| ➌ | よみがな |
ユーザ名のよみがなを入力します。 |
| ➍ | 権限 |
ROOMSでのご自身のユーザ権限が表示されています。 |
| ➎ | メール(ID) |
ROOMSログイン用のメールアドレスです。 |
| ➏ | グループ |
所属しているグループが表示されています。 |
| ➐ | 来店対象店舗 |
受付発券機がある店舗の場合、ここで設定した店舗の発券機に |
| ➑ |
職種 |
プルダウンより職種を選択することが可能です。 |
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所属部署 |
所属部署を入力します。 |
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役職 |
役職名を入力します。 |
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電話番号 |
会社の代表電話などの電話番号を入力します。 |
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携帯番号 |
会社携帯などの携帯番号を入力します。(ハイフン必須) |
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URL |
自社ホームページなどのURLを入力します。 |
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生年月日 |
西暦形式で入力します。例）1980/02/07 |
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血液型 |
プルダウンから選択可能です。 |
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出身地 |
出身地を入力します。 |
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自己紹介 |
自己紹介を入力します。 |
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| ➒ |
登録した画像はROOMSの管理画面内や商談中のチャット機能を |
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❿ |
名刺や資格証などの画像が登録できます。(最大5枚まで/1MB以内) |
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⓫ |
国内の得意方面を設定することができます。 |
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⓬ |
海外の得意方面を設定することができます。 |
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⓭ |
旅行形態とテーマについて設定することができます。 |
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⓮ |
保有資格について設定することができます。 |
［プレビュー］ボタンをクリックすると、実際の表示イメージが確認できます。
▼プロフィールの表示イメージ
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プロフィール画像を登録する |
①［ファイルを選択］又は［ドラッグ＆ドロップ］して、画像データをアップロードします。
▼登録したプロフィール画像の表示イメージ
また、［カメラ接続OFF時に、プロフィール画像を表示する］へ☑を入れると、商談中カメラをOFFにした際に、登録したプロフィール画像を表示させることができます。
②アップロードした画像データは、簡易プレビューで表示されます。なお、削除する場合は、［ゴミ箱］アイコンをクリックします。
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画像(名刺等)を登録する |
①［追加］ボタンをクリックします。
②画像のアップロード画面が表示されるので、［名刺用］又は［自己PR用］を選択し、［ファイルを選択］又は［ドラッグ＆ドロップ］して、画像データを登録します。
［表示名］を登録すると、商談中に登録した画像を見つけやすくなるのでおすすめです。
なお、表示名は、商談参加者が画像をダウンロードした際のファイル名として表示されます。
※画像ファイルは、1ファイルずつアップロードを行ってください。
③ファイルをアップロードしたら、［変換］をクリックします。
④アップロードした画像データは、簡易プレビューで表示されます。また、［虫眼鏡］アイコンでプレビュー表示、［ゴミ箱］アイコンで削除が可能です。
下記の4つの項目は、お客様がカレンダーから予約をされる際の、担当者指名画面に表示されます。
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得意方面(国内)を設定する |
得意方面(国内)を個別に設定することができます。
①得意方面(国内)の横にある［変更］ボタンをクリックします。
②エリア選択画面が表示されるので、得意エリアに☑を入れてください。
③［設定］ボタンをクリックして、完了です。
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得意方面(海外)を設定する |
得意方面(海外)を個別に設定することができます。
①得意方面(海外)の横にある［変更］ボタンをクリックします。
②エリア選択画面が表示されるので、得意エリアに☑を入れてください。
③［設定］ボタンをクリックして、完了です。
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得意ジャンルを設定する |
得意ジャンル(旅行形態/テーマ)を個別に設定することができます。
①得意ジャンルの横にある［変更］ボタンをクリックします。
②ジャンル選択画面が表示されるので、ジャンルやテーマに☑を入れてください。
③［設定］ボタンをクリックして、完了です。
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資格を設定する |
保有資格を設定することができます。
①資格の横にある［変更］ボタンをクリックします。
②資格選択画面が表示されるので、保有資格に☑を入れてください。
③［設定］ボタンをクリックして、完了です。
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個人カレンダー設定について |
予約可能限界時間・営業時間・カレンダー範囲と相談内容・予約フォームについて、☑を入れると、自分の所属しているグループカレンダーの設定内容を、個人カレンダーにそのまま適用することが可能です。
グループカレンダーや予約フォームについては、下記の記事をご参照ください。
【設定方法】予約カレンダーの設定・編集をする（グループカレンダー）
【設定方法】お客様より予約を受け付けるフォームをグループごとに設定・編集する
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メール署名について |
個人カレンダーから予約が入った際のメール署名を設定できます。※必須設定項目
なお、［グループの署名を使用する］に☑を入れると、予約完了メール/リマインダメール/予約取り消しメールのメール送信時の署名がそのまま適用されます。
３）プロフィール情報の入力や画像のアップロードが完了したら、［登録］ボタンをクリックします。
４）メッセージが表示されるので、［はい］をクリックします。
以上でプロフィールの設定は完了です。
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プロフィール情報を表示する・渡す |
設定したプロフィール情報は、商談中に商談参加者に表示・お渡しすることが可能です。
商談中の操作方法については、下記の記事をご参照ください。